Die kleine Meerjungfrau Thalassa lebt in einem verwinkelten Unterwassertempel tief im Bodensee. Eines Nachts entdeckt sie ein geheimnisvolles Stück Holz – ihrer Meinung nach ein Überbleibsel einer echten Zauberflöte. Begeistert von dessen Magie beginnt sie, ihr eigenes verzaubertes Instrument zu bauen. Doch was ist das Besondere an einer Zauberflöte? Während Thalassa bastelt, erzählt sie den Kindern von mutigen Prinzen, klugen Vögeln und einer Musik, die ganze Welten verändern kann. Eine poetische und fantasievolle Einführung in die Welt der Oper.